因中国大陆人工成本高,加上应客户订单要求,制鞋三雄宝成、丰泰及钰齐-KY均已逐年加重「非大陆地区」制鞋产能。
其中,宝成与丰泰旗下越南厂均已跃居集团最大制鞋基地,钰齐越南厂2019年制鞋产能占比40~42%,可望超过大陆厂35%目标,成为集团第一大制鞋基地。
尤其,去年中美贸易战,又加速制鞋产能从大陆迁移至东南亚的趋势,让台商在大陆制鞋版图,已产生「乾坤大挪移」微妙变化。
全球第一大制鞋集团:宝成
全球第一大制鞋集团宝成指出,2018年集团制鞋总量3.26亿双,高于2017年逾3.24亿双,去年各主要制鞋基地产能占比,分别为越南46%、印尼37%及大陆14%,其他地区(含缅甸、柬埔寨、孟加拉等多处)制鞋产能占比,由2017年的2%再增3%。
宝成在印尼、柬埔寨及缅甸等地持续投资,未来其他地区制鞋产能占比,还可微幅增加。其中,宝成旗下缅甸Myanmar Pou Chen厂,计划分三期建置,生产adidas鞋,目前月产能可上看50万双,并启动第三期计划,扩大制鞋产能,未来缅甸厂最大月产能,可上看90万双。
宝成透露,集团员工总数约35万名,其中,越南厂区员工数居集团之冠,紧追在后为印尼厂区,越南与印尼厂区,已成为集团两大制鞋基地。
耐克主力代工厂:丰泰
同样地,丰泰目前制鞋生产基地产能占比,越南厂52%、印度厂24%、印尼厂14%,均超过大陆厂10%,集团员工总数逾12万人。
丰泰2018年制鞋出货量达1.15亿双,高于2017年的1.02亿双。以丰泰2019年首季制鞋产能目标2,900万双为例,越南厂1,490万双,高于大陆250万双,预估2019年集团制鞋双数,仍持续成长。
丰泰将持续加码旗下印度厂,预计投5亿印度卢比,折合新台币2.24亿元,续建集团印度第二工业区Bargur厂房工程。丰泰透露,未来印度厂制鞋产能占比,还会逐步提升。
钰齐:国内市场减占比不减产量
钰齐去年集团制鞋产能约落在1,200万~1,300万双,且每年持稳增长10%~15%为目标,去年非大陆区制鞋产能占比达60%,大陆占40%,今年非大陆区制鞋产能占比,将拉高至65%。
其中,钰齐旗下越南厂2019年制鞋占比目标,希望由2018年约38%,再提高至40~42%,可望超过大陆厂2019年的35%目标,成为集团第一大制鞋基地。
不过,钰齐执行副总廖志诚表示,大陆厂制鞋产量,除了供应客户外销订单外,也供应客户大陆内销市场所需,因此,公司并没有减少大陆厂制鞋产量,只是非大陆区的越南与柬埔寨产能逐年增长,才导致大陆厂产能占比逐年降低。
钰齐前十大客户比重,保持在75~80%水准,目前除深耕既有品牌客户外,每年新客户将以增加三~五家新品牌客户为目标,2019年制鞋产、销量,都会同步增加。
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